Ny klient

For å opprette en ny klient: Klikk på den ganske så tydelige røde knappen «Ny klient». Det kommer da opp et skjermbilde som spør deg om dette skal være en person eller et firma. Deretter kommer enten firmanavn frem, eller for- og etternavn. Fyll ut dette – og du har opprettet klienten.

Etter at du har opprettet klienten bør du opprette en sak på klienten, ellers er det jo ikke så mye poeng i å opprette en klient.

Finn en klient

Du søker etter ønsket klient ved å begynne å skrive navnet til klienten i det lille søkefeltet øverst til høyre. Skriver du i klientlisten ovenfor en «a», så vil du finne Johannes Avlund, Richard Axelsen og Arild Karcher. Sarepta søker altså etter den eller de første bokstavene i navnene til klientene.

Legg merke til at dersom du fjerner bokstaven a fra søkefeltet – så vil Sarepta finne alle klientene.

Filtrere klientlisten

Klikk på den grønne knappen med bilde av en trakt. Du får da opp tre muligheter:

• Finn alle – som naturlig nok viser deg alle klientene.

• Finn aktive klienter: Dette er klienter som har en eller flere saker som ikke er avsluttet.

• Finn ikke aktive klienter: Her finner du klienter hvor alle sakene deres er avsluttet.

Dele klientlisten

Klikk på den grønne knappen med en «ut-av-boksen-pil». Du får da fire muligheter:

• Du kan opprette en PDF (PDF’en vil hete Klientliste.pdf og vil bli lagt på skrivebordet ditt).

• Du kan skrive ut klientlisten.

• Du kan eksportere klientlisten til Excel.

• Og du kan opprette en e-post med klientlisten som et PDF-vedlegg.