Det er i hvert fall i to situasjoner du ønsker å lage en kreditnota:
Klienten har betalt inn for mye i forhold til arbeidet du har lagt i saken, og du ønsker å tilbakebetale det du skylder klienten.
Du har laget en feil faktura. Fakturaen var kanskje egentlig ment for en annen, og nå ønsker du å nulle ut denne fakturaen.
Klienten har betalt inn for mye, og du vil betale tilbake differansen
1.
Du ser her at klienten har betalt inn for mye – og han skal ha tilbake kr 8 400. Du vil betale klienten tilbake det du skylder vedkommende.
Bemerk forøvrig at dersom klienten skylder deg penger er beløpet blått. Er det du som skylder klienten penger er beløpet rødt.
2.
Den enkle måten å gjøre dette på er rett å slett å klikke på den store røde knappen Foreta fakturering.
Det opprettes da en kreditnota, og den kan du se i neste bilde nedenfor.
3.
Som du ser har denne fakturaen fått overskriften Kreditnota. Sarepta gjetter, ikke helt uten grunn, at dersom du foretar en fakturering, og du skylder klienten penger, så skal det lages en kreditnota.
4.
Og du ser at beløpet er nettopp det du skylder klienten: Kr 8 400.
2. Du har laget en feil faktura, og vil nulle den ut
5.
Her ser du at klienten skylder deg 16 650, så det er ikke grunnen til at du skal lage en kreditnota.
6.
Men faktura nr. 547 opprettet du ved en feil, og nå vil du nulle den ut.
Og du begynner med å klikke på fakturalinjen, slik at du bringes over til den fakturaen du skal nulle ut.
7.
Vel på plass i fakturaen som skal nulles ut klikker du på den grønne knappen med Mere under. Der finner du en passende knapp som heter Lag kreditnota, og den klikker du på.
8.
Dermed bringes du tilbake til oversikten over fakturaer knyttet til denne saken, og du ser at det er opprettet en faktura (eller rettere sagt en kreditnota) på samme beløp. men negativt, som den fakturaen du skulle nulle ut.