1.

Du kan legge inn nye klienter i dette skjermbildet eller i Klient > Skjema. Les om hvordan du gjør det her.

2.

I utgangspunktet er det bare aktive klienter som vises, dvs. klienter som ikke har noen aktive saker. Hvis du vil vise alle klientene må du fjerne krysset i Vis bare aktive.

3.

For å vise færre klienter kan du gjøre utvalget mye mindre ved bare å skrive noen få bokstaver i Finn klient-feltet. Skriv for eksempel en G, og bare klienter som har et for- eller etternavn som begynner med G vil vises. Eller skriv Gr – og bare dem som har navn som begynner med Gr vises. Du skal ikke skrive mange bokstavene før du finner klienten du er ute etter.

4.

Når du har funnet klienten du er ute etter: Bare klikk på linjen ett eller annet sted, og du bringes videre til skjemaet for denne klienten (hvor du finner sakene på klienten, og alle de andre opplysningene du har lagt inn eller ønsker å legge inn).

5.

Ønsker du å sende en e-post til klienten: Klikk på e-postsymbolet i forkant av e-postadressen.

6.

Klikk på Vis favoritter-knappen for å raskt å gå til en favorittsak.

7.

Klikk på knappen Filter, og du vil få mulighet til bare å vise aktive klienter, bare vise klienter som ikke er aktive, og vise alle klienter.

8.

Klikk på knappen Del, og du får mulighet til å skrive ut klientlisten, lagre den som en pdf, sende den som en pdf med e-post – og eksportere klientlisten til Excel. Du kan lese mer om dette her (se nederst på siden).

9.

Ved å klikke på Klient > Økonomiliste kommer du til Økonomilisten. Men du får en liten advarsel først: Det er en liste som kan ta lang tid før du får den opp. Og særlig dersom du har et langsomt nettverk. Grunnen til det er at økonomilisten inneholder mye beregninger og summeringer. I et nettverk som har en hastighet på ca 200 MB pr. sekund tar den største økonomilisten (med over 1000 klienter) ca ett minutt før den er lastet ned.

Trøsten er at det ikke er så ofte du har bruk for å gå inn på denne siden.

Økonomilisten gir deg en oversikt over alle klientenes økonomiske mellomværende med deg.

10.

Og nederst ser du summen av hver enkelt kolonne. Og det er denne summeringen som tar så lang tid.